闻言培

2025年上半年，中国汽车市场交出了一份极具分量的“半年考”答卷。新能源汽车渗透率突破45%、自主品牌销量占比逼近70%、海外出口延续高增长态势、智能化配置成为新车标配……这场由政策、市场、技术共同推动的产业变革中，头部车企集体发力，传统势力与新势力同台竞技，市场格局正经历深刻重塑。

自主品牌强势崛起

新能源成增长新引擎

比亚迪以近214.6万辆的累计销量一骑绝尘，毫无悬念地拿下上半年销量冠军，同比增长33.04%，王朝系列和海洋系列作为比亚迪的销量担当，持续发力。秦6月销量4.4万辆，年度累计27.43万辆，凭借其高性价比和出色的燃油经济性，深受家庭用户的喜爱，成为了不少消费者购车清单上的首选；海鸥6月销量5.13万辆，上半年累计达到28.44万辆，小巧灵活的车身加上亲民的价格，在城市通勤市场中占得一席之地。不仅在国内市场大杀四方，比亚迪在海外市场更是大放异彩。1-6月海外累计销量超47万辆，同比激增132%，已经超过去年全年海外总销量。

作为国内整车巨头的上汽集团在今年上半年的表现非常出色，整车批售销量达205.3万辆，同比增长12.4%，终端零售交付220.7万辆，实现单月销量“六连涨”。其中，自主品牌表现尤为突出，销量达130.4万辆，同比增长21.1%，占集团总销量的63.5%，成为增长主引擎。新能源汽车销量64.6万辆，同比暴涨40.2%，智己“双6系”持续热销，引领高端纯电市场。海外市场同样亮眼，上半年销售49.4万辆，同比增长1.3%，MG品牌在欧洲市场终端交付超15万辆，实现两位数增长，全球化布局进一步深化。

吉利汽车上半年累计销量达140.9万辆，同比增长47%。新能源汽车板块无疑是吉利增长的核心动力，上半年销量高达72.52万辆，同比暴涨126%，占总销量的半壁江山。其中，银河系列表现尤为突出，上半年销量为54.84万辆，增长232%，凭借时尚的外观、丰富的配置和出色的性价比，迅速成为市场爆款，吸引了众多年轻消费者的目光。基于上半年的强劲销售表现，吉利汽车信心大增，将原定全年销售目标从271万辆上调约11%，增至300万辆，调整后目标完成率达到47%。按照规划，下半年吉利汽车还将推出6款新能源产品，进一步丰富产品线，满足不同消费者的需求，巩固其在新能源市场的地位。

长安汽车上半年销量达135.5万辆，创下近8年来新高，展现出强大的市场竞争力。在新能源领域，长安汽车同样表现出色，销售45万辆，同比增长48.8%，新能源转型步伐不断加快。启源Q07、深蓝S09、阿维塔06、凯程V 919、UNI-Z PHEV 等新品的推出，为长安汽车新能源业务注入了新的活力。长安汽车在海外市场也取得了不错的成绩，上半年海外销量突破30万辆，同比增长49%，海外市场的拓展为其销量增长提供了新的支撑。结合300万辆的全年销量目标来看，长安汽车目前的完成率为45.17%，发展态势良好，有望在下半年继续保持增长势头。

奇瑞集团半年销售汽车126万辆，同比增长14.5%，其中，出口汽车55万辆，同比增长3.3%，连续领跑中国车企出口榜单，出口量占集团总销量的44%，接近半壁江山。在新能源方面，奇瑞集团同样成绩斐然，上半年销售新能源汽车35.94万辆，同比增长高达98.6%，规模与增速均位居行业前列。混动技术的突破与海外市场的拓展成为其增长双引擎，奇瑞风云A 9L、比亚迪海豹06EV等车型进一步扩大了市场覆盖面。在传统燃油车领域，奇瑞也保持着稳定的发展，旗下多个品牌车型深受消费者喜爱。

长城汽车上半年销售近57万辆，实现稳步增长，其中新能源车累计销售16.04万辆，海外销售19.77万辆。在新能源领域，长城汽车不断加大研发投入，推出了多款具有竞争力的车型，如哈弗枭龙系列、魏牌蓝山等，受到了市场的广泛关注。

新势力品牌分化加剧

头部企业优势渐显

零跑汽车堪称上半年新势力中的最大“黑马”，销量从2024年同期的8.66辆飙升至22.1万辆，增幅惊人。2025年上半年，零跑汽车已连续4个月占据领先位置，6月销量更是达到4.8万辆，助力其在下半年进一步拉开与其他竞争者的差距。零跑汽车之所以能够取得如此优异的成绩，得益于其坚持技术创新和高性价比的产品策略。通过自主研发核心技术，降低生产成本，零跑汽车为消费者提供了具有竞争力的产品。零跑汽车今年的销量目标从冲击50万辆调整提升至50万-60万辆，若按照50万辆的目标来计算，目前其目标完成率已达44.4%，完成全年目标可期。

理想汽车以20.3万辆的成绩位列新势力前三，表现较为稳定。上半年销量同比增长7.9%，虽然增长速度相对其他新势力品牌不算突出，但理想汽车凭借其独特的增程式电动技术和智能化配置，在市场中占据了一席之地。理想L系列车型以其宽敞的空间、舒适的驾乘体验和出色的智能驾驶辅助系统，受到了家庭用户的青睐。理想汽车一直注重产品的智能化发展，不断升级智能驾驶辅助系统，提升用户体验。不过，若理想汽车全年70万辆的销售目标不变，目前其目标完成率约为29%，依然面临较大的交付压力。在竞争激烈的新势力市场中，理想汽车需要不断优化产品和服务，提升交付效率，以完成全年目标。

小鹏汽车上半年的销量达到19.7万辆，同比实现了大幅增长，超过2024年全年交付量。智能驾驶技术的落地成为其核心竞争力，小鹏汽车在智能驾驶领域投入了大量资源，不断推动技术的研发和应用。小鹏P7+、G6等产品以其先进的A I智能属性捕获了大批用户，凭借智能辅助驾驶系统、智能互联系统等高科技配置，为用户带来了更加便捷、智能的出行体验。小鹏汽车董事长兼CEO何小鹏曾表示，2025年的总销量会比2024年实现翻倍以上的增长。以小鹏汽车2024年全年共销售约19万辆的数字推算，2025年其全年销量目标约为38万辆，目前的目标完成度约为51.8%，在新势力中处于较为领先的位置。

小米汽车凭借SU7系列后来者居上，上半年交付量超过15万辆。3月，小米集团董事长兼CEO 雷军宣布小米汽车全年交付目标由30万辆提升至35万辆，目前完成率约为43%。6月26日，小米汽车旗下首款SUV车型小米YU7正式上市，仅3分钟YU7订单数就突破20万辆，1小时订单数突破28.9万辆，火爆的市场反应充分展现了小米汽车的强大潜力。小米汽车将互联网思维和科技优势融入汽车制造中，注重用户体验和产品创新。SU7和YU7两款车型凭借出色的性能、时尚的外观和丰富的智能配置，吸引了众多消费者的关注。

曾经新势力造车三驾马车之一的蔚来汽车看上去有些掉队了。在推进乐道、萤火虫多品牌战略的同时，蔚来汽车上半年交付量为11.4万辆，完成率仅为25.7%，面临着不小的交付压力。蔚来汽车一直以高端定位和优质的服务著称，但在激烈的市场竞争中，也面临着诸多挑战。

除此之外，2025上半年汽车新势力行业洗牌加速，哪吒汽车与合创汽车相继破产。哪吒汽车曾登顶新势力销冠，却因过度依赖低价策略，在价格战冲击下销量暴跌，2024年销量同比下滑49.37%，累计巨额亏损，于2025年6月启动破产重整。合创汽车因产品定位模糊、同质化严重，销量持续低迷，2024年销量同比下降82.32%，资金链断裂后年初宣告倒闭。二者的退场，凸显新势力淘汰赛的残酷，也警示行业唯有以技术与创新突围，才能避免被市场淘汰。

合资品牌市场份额受挤压

转型迫在眉睫

上汽大众上半年终端销量52.3万辆，同比增长2.3%，在合资品牌中表现较为稳定。朗逸家族6月终端销量2.5万辆，1-6月累计销量13.7万辆；帕萨特家族6月终端销售超2万辆，1-6月累计销量11.7万辆；途观家族6月终端销量近2万辆，1-6月累计销量9.1万辆；途岳家族6月终端销量1.4万辆，1-6月累计销量7.1万辆，这些经典车型依然是上汽大众的销量支柱。为了适应市场变化，上汽大众加快了产品布局的升级。下半年，大众品牌新凌渡L、朗逸Pro“双子星”即将上市；上汽奥迪A 5L Sportback、AUDI新品牌首款量产车奥迪E5 Sportback也即将上市。未来，上汽大众将覆盖燃油、纯电、增程、插混全品类车型，2026年将是新能源与智能化产品集中落地的“产品大年”，预计到2030年，上汽大众将推出超20款全新车型。

一汽-大众1-6月累计销量43.6万辆，同比增长3.5%。速腾、迈腾、探岳家族等燃油车型销量给力，1-6月累计销量均超8万辆。上汽大众上半年火力全开，累计终端销量52.3万辆，同比增长2.3%，朗逸、帕萨特、途观、途岳等主力家族车型销量稳定，巩固燃油车基本盘。

日系品牌中，一汽丰田1-6月销售新车37.7万台，同比增长16%，电动化车型销量占比49%，RAV4荣放、卡罗拉锐放等车型销量稳定，全新普拉多和bZ5拉动销量。广汽丰田累计销量36.42万辆，实现同比正增长，凯美瑞、赛那、汉兰达三大旗舰燃油车上半年总销量17.91万辆，同比增长30%，占比提升至49.2%，铂智3X 也有不错表现，6月交付6030台。

相比之下，部分品牌处境艰难。广汽本田1-6月累计销量15.4台，在电动化转型中面临挑战。北京现代1-6月累计销量突破10万辆，全新伊兰特、全新途胜L等车型销量有所增长，但整体仍在努力提升市场份额。

主流合资品牌通过智能化升级燃油车、加快电动化转型及“一口价”营销等策略，稳住销量并在部分领域实现突破，但各品牌发展不均衡，未来仍需持续创新，以应对激烈的市场竞争。

展望下半年，随着各大车企新车型的陆续推出，市场竞争将更加白热化。自主品牌有望继续保持增长态势，在新能源和海外市场取得更大的突破；新势力品牌将继续在技术创新和产品差异化方面发力，争夺市场份额；合资品牌需要加快转型速度，提升产品竞争力，以应对市场变化。此外，海外市场的拓展也成为新方向，不少车企加速布局步伐。